1. Uvodni pogovor
Brezplačen, do 60 minut. Opišeš svojo situacijo, mi povemo, kaj vidimo in ali je naš pristop primeren za tvoj primer. Brez dokumentov, brez obrazcev.
Kontakt
Začni pogovor — brez obveznosti
En sestanek ali klic je dovolj, da ugotovimo, ali in kako ti lahko pomagamo.
Kako poteka prvi stik
Ni vprašalnikov, ni dolge predhodne dokumentacije — samo odkrit pogovor.
Uvodni pogovor traja do 60 minut in je brezplačen. Lahko ga opravimo osebno v naši pisarni v Bledu ob Cesti svobode 15, prek videopovezave ali telefonsko — kakor ti bolj ustreza. V tem pogovoru razložiš svojo situacijo, mi pa ti povemo, kaj vidimo in kako bi pristopili. Brez prodajnega pritiska. Če se po pogovoru odločiš za polni premoženjski pregled, se dogovorimo o obsegu in honorarju. Če pa ugotovimo, da tvoja situacija ne sodi v naše področje, te napotimo k ustreznim strokovnjakom.
Naši kontaktni podatki
Pisarna v Bledu, dosegljivi v delovnem času.
Cesta svobode 15, 4260 Bled, SlovenijaTelefon: +386 4 574 1200
E-pošta: info@clearbloomq.site
Uradne ure
| Ponedeljek | 08:30 – 17:00 |
|---|---|
| Torek | 08:30 – 17:00 |
| Sreda | 08:30 – 17:00 |
| Četrtek | 08:30 – 17:00 |
| Petek | 08:30 – 16:00 |
| Sobota | Zaprto |
| Nedelja | Zaprto |
Kaj pričakuj na uvodnem sestanku
Trije koraki od prvega klica do jasnega načrta.
2. Premoženjski pregled
Ob odločitvi za nadaljevanje opravimo celovito analizo: portfelj, strukture, tveganja, davki. Traja 2–6 tednov. Rezultat je pisni premoženjski načrt s konkretnimi priporočili.
3. Stalno partnerstvo
Stranke, ki se odločijo za redno sodelovanje, dobijo letni pregled in ad hoc posvetovanje. Kapaciteta je omejena na 30 strank — kar zagotavlja, da vsak dobi polno pozornost.
Pripravi si premoženje na prihodnost
Zapiši se na brezplačni uvodni pogovor danes.
Kontaktirajte nas